AI客户拜访管理系统-订货宝AI 客勤拜访功能

1.3 页面核心模块说明

1.3.1 拜访建议（拜访前必读）

系统基于客户历史经营数据，自动生成针对性拜访指引，分为 3 个部分：

• 本次拜访重点：明确客户核心状态（如长期未下单、新客户、高频复购客户），提示本次拜访的核心目标（如确认经营状态、激活采购需求）。

• 建议沟通方向：提供结构化沟通要点，包含经营状态确认、需求试探、合作意愿判断等方向，避免无效沟通。

• 可优先推荐的商品或机会点：基于客户历史采购、同客热销数据，给出扩品 / 复购推荐方向，辅助销售精准推介。

1.3.2 统计数据

支持按「近 7 天 / 近 30 天 / 本月 / 本季 / 本年」切换时间维度，查看客户经营全量数据：

1. 客户经营看板：成交金额、订单数、客单价、历史月均成交额 / 订单数 / 客单价，支持环比数据对比，直观掌握客户经营变化。

2. 关键时间节点：最近一次登录时间、最近一次下单时间、最近一次拜访时间，快速识别客户活跃度。

3. 订单付款情况：已收款金额 / 订单数、预存款金额、订单欠款金额，同步展示未付款订单列表。

4. 商品推荐模块：

• 高频购买商品：客户历史采购 TOP 商品，辅助复购推介；

• 同客热销未购商品：同区域 / 同类型客户热销但该客户未采购的商品，挖掘扩品机会。

1.3.3 拜访记录

记录该客户的所有历史拜访行为，支持按时间维度筛选查看：

• 客勤行为统计：累计拜访次数、本周拜访次数、拜访用时，量化客户维护频次与投入。

• 任务完成统计：拜访任务的完成情况数据，便于复盘维护效果。

• 拜访任务明细：历史拜访任务列表，点击【更多】可查看完整拜访记录详情，回顾过往沟通要点。

1.3.4 基本信息

展示客户基础档案信息，便于快速核对客户身份：

• 核心信息：客户名称、客户编号、客户类型、归属区域、备注；

• 联系人信息：客户关联联系人列表，支持点击【新增联系人】补充维护客户联系方式。