订货宝AI客勤APP端操作指南 二维码
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发表时间：2026-08-22 11:56 订货宝AI客勤APP端操作指南拜访路线是客勤管理模块的路线管理功能，帮助企业将客户按地理位置或业务属性划分为固定拜访线路，业务员可按线路查看负责的客户列表，获取最优拜访顺序，并一键发起导航。支持路线列表总览、路线详情穿透、客户标签提醒与批量导航，是外勤人员高效规划日常拜访行程的重要工具。
14.2 功能入口在APP首页点击底部「全部功能」，在客勤分类下找到并点击拜访路线图标进入。
14.3 查看拜访路线列表进入拜访路线后，页面展示当前业务员负责的全部拜访路线卡片。每条路线卡片包含：
每条路线由管理员在后台配置并分配负责人，业务员只能查看自己负责的路线。 14.4 查看路线详情点击任意路线卡片，进入该路线的详情页。 路线信息页面顶部展示路线的基本信息：路线名称、路线备注、负责人、负责人手机号。 线路客户列表路线详情页以编号顺序展示该路线下的全部客户，每个客户卡片包含：
标签颜色含义：
14.5 导航操作单客户导航点击任意客户卡片的「导航」按钮，唤起高德地图，自动规划从当前位置到该客户地址的驾车路线。支持切换驾车/公交地铁/步行/骑行等方式，并显示预计耗时与距离。 路线批量导航在路线详情页底部，点击蓝色「导航」按钮，可发起整条路线的批量导航，系统将按照客户编号顺序（1→2→3...）智能规划最优行驶路线，减少往返折返，提升外勤效率。 批量导航前建议优先拜访红色欠款标签的客户，及时跟进回款。 14.6 操作要点总结
15. 拜访计划（APP）15.1 功能概述拜访计划是客勤管理模块的核心功能之一，帮助业务员高效规划每日客户拜访行程，提供从计划查看、路线导航、客户分析到拜访签到签退的完整闭环管理。支持单日计划查看、多客户路线规划、地图导航、客户经营数据分析及标准化拜访流程。 核心能力： 15.2 功能入口在APP首页点击底部「全部功能」，在客勤分类下找到并点击拜访计划图标进入。
15.3 查看拜访计划进入拜访计划后，默认展示拜访计划标签页（可切换至「周期计划」）。页面以日历形式展示日期，点击任意日期可查看当日计划。
15.4 导航与路线规划单客户导航在计划列表中点击客户卡片的「导航」按钮，系统将唤起高德地图，自动规划从当前位置到客户地址的驾车路线。支持切换驾车、公交地铁、步行、骑行四种出行方式，并显示预计耗时与距离。
点击「打开高德APP」或「去高德导航」可直接跳转至高德地图进行实时语音导航。 多客户路线规划当单日计划包含多家客户拜访时，系统支持智能路线规划，根据客户地理位置自动优化拜访顺序，生成最优行驶路线。
15.5 客户分析（拜访前准备）点击客户卡片进入客户分析页面，在正式拜访前充分了解客户情况，做好拜访准备。 详细功能说明请参见[第18节：客户分析页（APP）](#18-客户分析页app)。
15.6 拜访签到与签退点击「拜访」按钮进入拜访客户页面，按照标准化流程完成拜访。 拜访流程整个拜访流程分为三步： ① 抵达签到 → ② 客户任务 → ③ 离开签退 抵达签到到达客户所在地后，点击「抵达」按钮进行签到。系统会记录当前地理位置与抵达时间，作为外勤考勤依据。 客户任务签到完成后，进入客户任务环节。系统展示预设的拜访任务清单，业务员按任务逐项完成并勾选：
任务清单支持后台配置，企业可根据实际业务自定义拜访任务模板。 离开签退所有任务完成后，点击「离开」按钮进行签退。系统记录离开时间与位置，完成本次拜访闭环。
15.7 操作要点总结
16. 周期计划（APP）16.1 功能概述周期计划是客勤管理模块的核心功能之一，帮助企业按照年度、季度、月度或专项周期制定系统化的客户拜访计划，实现外勤拜访工作的目标管理与进度追踪。支持按周期维度查看计划完成度，穿透查看具体拜访明细，并基于客户经营数据与AI建议辅助业务员高效完成拜访任务。 核心能力： 16.2 功能入口在APP首页点击底部「全部功能」，在客勤分类下找到并点击周期计划图标进入。
16.3 查看周期计划列表进入周期计划后，页面展示当前所有生效中的周期计划卡片。每张卡片包含：
16.4 查看计划详情点击任意周期计划卡片，进入该计划的详情页。 - 已拜访客户数：该月份内已完成拜访的客户数量 - 未拜访客户数：该月份内尚未完成拜访的客户数量
16.5 客户拜访明细在计划详情页中点击某条日期记录，或点击「已拜访客户数/未拜访客户数」卡片，进入客户拜访明细页面。页面以Tab标签形式展示： 未拜访客户列表未拜访客户列表按拜访线路分组展示（如"城西商圈线"），每组包含：
已拜访客户列表已拜访客户列表展示已完成拜访的客户，每条记录右侧显示绿色「已拜访」标签，表示拜访闭环已完成。
16.6 客户分析与拜访执行点击客户卡片进入客户分析页面，在拜访前/后全面了解客户经营情况，辅助拜访决策。 详细功能说明请参见[第18节：客户分析页（APP）](#18-客户分析页app)。
16.7 操作要点总结
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